在经历了人与怪物之间的忙碌生活后,Summer偶然遇到了他的老同学Knot City,由此回忆起被怪物困扰的痛苦回忆。这时,夏夜遇到了以怪物之名回归记忆的女津村荣立之。她遇到了玲子,现在和她唯一的儿子椋熊过着稳定的生活。通过与他们的交流,夏目漱石的内心变得平静。但在这对母子居住的小镇上,神秘的怪物似乎潜伏着。藤原调查完后,寄生在猫老师身上的恶魔种子一夜之间在藤原家的院子里长成了树,结果了果实。猫老师吃了一个和自己形状相似的水果,分成了三个——!
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